Private equity & Principal investors
A l'heure où les business models sont bouleversés en profondeur par la révolution digitale, la désintermédiation et la crise mondiale actuelle, la due diligence stratégique apparaît comme essentielle dans le déroulement d'une opération, pour s'assurer de la pertinence dans la durée de la décision d’investissement.
Comment nous accompagnons nos clients
Forts de nos équipes Kéa, Neovian et Opvise, nous couvrons tout l'éventail des besoins d'accompagnement des investisseurs : fonds de private equity, corporate M&A et family offices.
Nous les aidons depuis les prémices de la thèse d’investissement jusqu’à la phase de Post-Merger Integration et l’optimisation du portefeuille ainsi que dans leur stratégie patrimoniale et de création de valeur. Nous intervenons dans de nombreux secteurs : distribution BtoB et BtoC, agroalimentaire, textile-habillement, biens de grande consommation ou encore industrie (chimie, biens d’équipement…) et technologie.
L’exercice de CDD (Commercial Due Diligence) vise à prendre aider nos clients (Fonds de PE, Corporate M&A, Family Offices, etc.) a solidifier leur décision d’investissement, notamment en validant la pertinence de la thèse de création de valeur de l’actif. Via nos expertises métiers et méthodologies stratégiques, nous permettons au client d’affiner l’évaluation de la valeur réelle de la cible, de préparer certains éléments clés de la négociation à venir, et d’identifier très en amont les pistes de croissance post-acquisition (organique, build-up). Notre approche permet enfin de valider l’alignement de l’acquisition envisagée avec la stratégie d’investissement du fonds, contribuant ainsi à la construction d’un portefeuille cohérent et diversifié.
La démarche de VDD est axée sur l’optimisation du processus de gestion et vise à booster la valeur de la participation par un double effort de transparence et de mise en avant des opportunités : projets, succès, capacité d’action et de mobilisation du management en place.
Notre savoir-faire Transaction
Due diligence stratégique
Nous construisons un diagnostic complet de la maturité de la cible et identifions les grandes priorités d’actions. Nous nous appuyons sur la Positive Business Map© : notre grille d’analyse de la maturité RSE d’une entreprise sur l’ensemble de ces aspects qui permet de faire ressortir les priorités stratégiques d’engagement. Cet outil a fait ses preuves auprès de nombreuses entreprises.
Plutôt que d’appliquer la grille de lecture « traditionnelle » dans une approche de compliance (coche-t-on bien toutes les cases ?), nous privilégions une analyse beaucoup plus ancrée au cœur de la stratégie et du business model de l’entreprise (la RSE nourrit-elle la gouvernance, la stratégie, les orientations du business model et guide-t-elle les dirigeants ?).
Ainsi, nous pouvons bâtir une feuille de route permettant de respecter les engagements RSE pris et le suivi extra-financier de ceux-ci.
Notre savoir-faire Transaction
Due diligence RSE
AGRI-FOOD & RETAIL :
Nos références clients
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Quel partenaire assureur pour Amazon en Europe ?
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NOS DERNIERES PUBLICATIONS & POINTS DE VUE
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RENCONTREZ NOTRE EQUIPE
La stratégie d’intégration est au cœur de la valeur de l’opération et nous l’accompagnons sur plusieurs actions à mener à court et moyen termes :
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concevoir rapidement la stratégie d’intégration à 360° (vitesse, esprit, périmètre, tactique) ;
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la décliner en une feuille de route cadencée dans le temps (court, moyen et long terme) ;
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mesurer et anticiper les problèmes d’écarts culturels très tôt ;
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mettre en place une nouvelle dynamique au sein des instances de direction.
Nous nous attachons à réconcilier une double vision de l'entreprise (projet d'intégration & day-to-day) par la bonne structuration et le bon pilotage de la phase de Post Merger Integration (PMI) :
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la projection stratégique du business post-integration, la conception du nouvel target operating model et la constitution de nouvelles équipes
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la conduite quotidienne des équipes parfois déstabilisées par les changements en cours.
Nous nous concentrons sur l’énergie collective en nous appuyant sur l’expertise de nos Senior Partners spécialisés dans les problématiques de stratégie et de transformation. (lien vers page Stratégie et business models)