Private Equity et Corporate M&A

Le capital-investissement va bien au-delà de la sélection d’opportunités, il doit générer une croissance durable, accélérer les transformations et concrétiser les engagements ESG.

Nous sommes aux côtés des investisseurs à chaque étape :  analyser vite, décider juste, intégrer efficacement. Notre force : évaluer l’ambition stratégique en combinant une expertise sectorielle forte et la maitrise du process d’investissement. Notre objectif : faire de chaque deal un moteur de création de valeur durable.

Comment nous accompagnons
nos clients

Nous accompagnons les acteurs du capital-investissement sur 3 dimensions en apportant un regard pragmatique et éclairé issu de 20 ans d’expérience aux côtés des dirigeants.

Nous intervenons ainsi sur l’ensemble du cycle du capital :

  • de l’identification et évaluation des cibles à la construction du business case,
  • de l’intégration post-acquisition à l’accélération de la performance des participations.

Notre pratique dédiée aux acteurs du capital-investissement s’intègre par ailleurs au sein de nos expertises métiers avec des équipes spécialistes de leur domaine :

  • Stratégie & business models
  • Private Equity & Corporate M&A
  • IA, Data, Digital & technologie
  • Innovation & Prospective
  • Impact & responsabilité
  • Transformation
  • Marketing, Commerce & Client
  • Organisation & Gouvernance
  • Capital humain & Engagement
  • Opérations

L’investissement stratégique est un levier, mais c’est l’exécution qui fait la différence dans la création de valeur.

Nos
savoir-faire

Vendor Due Diligence
& Buy-side Due Diligence

Qu’il s’agisse d’acquérir ou de céder un actif, nous accompagnons nos clients avec une approche rigoureuse et éclairée en vendor due diligence et buy-side due diligence. Notre expertise et nos expériences combinant stratégie et transformation sécurisent la transaction en apportant une évaluation stratégique et opérationnelle précise, facilitant ainsi la valorisation et l’exécution du deal.

Nous capitalisons sur une expertise sectorielle pointue pour maximiser la création de valeur et proposer une approche adaptée à chaque secteur : santé, aéronautique & défense, distribution, grande consommation, luxe, agroalimentaire, industrie, construction, BTP & immobilier, services financiers & professionnels, énergie, environnement & utilities, mobilités & logistique.

En savoir plus

Notre méthodologie repose sur des approches différenciées alignées sur les besoins spécifiques de nos clients :

  • Due diligence stratégique (vision marché & positionnement)
  • Due diligence opérationnelle (efficience opérationnelle)
  • Due diligence digitale & technologique (systèmes d’information, transformation digitale, tech et data)
  • Due diligence RH (compétences clés & structuration des équipes)
  • Due diligence ESG (risques et opportunités en matière de développement durable)
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Identification de cibles
d’acquisition potentielles

La réussite d’une stratégie de croissance externe repose sur la capacité à détecter, qualifier et hiérarchiser les meilleures opportunités dans un univers souvent vaste et fragmenté. Nous accompagnons les fonds et leurs participations dans la définition et le déploiement de leur stratégie de croissance externe :

  • Définition du plan de croissance externe, en lien avec la stratégie de la participation : ciblage de zones géographiques, segments, expertises ou modèles complémentaires.
  • Cartographie sectorielle et screening actif des acteurs : identification structurée des cibles pertinentes via des bases de données, des approches propriétaires et notre connaissance des écosystèmes locaux.
En savoir plus
  • Qualification stratégique et opérationnelle des cibles, à travers un scoring multi-critères (alignement stratégique, complémentarité d’offres, potentiel de synergies, faisabilité de l’intégration), en incluant un regard sur leurs performances opérationnelles et ESG, leurs actifs technologiques et digitaux, leur culture et leur capacité à innover.
  • Qualification amont de l’appétence des cibles à travers des échanges confidentiels avec la cible : première validation de l’intérêt des cibles à une acquisition partielle ou totale, sans révéler le nom de l’acquéreur potentiel.

Notre approche conjugue analyse rigoureuse et conviction stratégique pour faire de chaque acquisition un levier d’accélération.

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Structuration
et pilotage de l’intégration

Pour garantir le succès des transitions M&A, nous construisons des plans d’intégration détaillés, couvrant le Day-1 et les 100 premiers jours post-closing. Ces plans assurent :

  • Une hiérarchisation claire des synergies avec des objectifs quantifiés.
  • Une désignation des responsables d’exécution et un suivi basé sur des KPI précis. Une feuille de route structurée permettant d’optimiser les modèles opérationnels, les fonctions corporate (finance, RH, IT), la fiscalité et les canaux de vente.

Notre approche assure une intégration fluide et un alignement optimal entre la vision stratégique de l’investisseur et la réalité opérationnelle des équipes, garantissant ainsi une performance durable.

Sécurisation de la création de valeur
de vos participations

Nous accompagnons la création de valeur de vos participations dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies et la conduite de leurs transformations :

      • Stratégies cœur de métier, développement international, diversification, business models, digital, optimisation du pricing …
      • Évolution et performance du modèle opérationnel (commercial, industrie, supply et logistique, achats, EBIT recovery…)
      • Transformations organisationnelles, managériales et culturelles
En savoir plus

Grâce à cette approche, nous assurons une transformation maîtrisée, en maximisant les leviers de création de valeur et en garantissant une intégration optimale des compétences au sein des participations : Capital Humain & Engagement ; IA, Data, Digital & Technologies ; Innovation & Prospective ; Impact & Responsabilité ; Opérations ; Organisation & Gouvernance ; Stratégie & Business Models ; Transformation.

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Zoom sur
nos équipes spécialisées

Opvise

Opvise propose aux fonds de private equity, d’infrastructures, de corporate venture et M&A, aux family offices et aux banques d’accompagner leurs participations et structures dans leurs moments stratégiques de forte transformation et de croissance.

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Guillaume Bouvier

Senior Partner & Directeur de Kéa Lyon

Patrick Richer

Private Equity Lead
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